Jogosultságok és tevékenységnapló
Jogosultságok és tevékenységnapló
Testre szabhatod, hogy a kollégáid milyen jogosultsággal, milyen funkciókat tudnak használni az eBIZ fiókodban. A tevékenységnaplóban pedig nyomon követheted, hogy kollégáid, könyvelőd mit csinál az eBIZ-ben.
Lehetőséged van hozzáférést adni eBIZ fiókodhoz kollégáidnak, valamint könyvelődnek is. Kényelmesen testre szabhatod, hogy az egyes felhasználók az eBIZ fiókod melyik funkciójához, felületéhez férjenek hozzá.
Miért jó ez?
Nem biztos, hogy annak a kollégádnak adnál jogosultságot az utalások bekészítéséhez vagy a bankszámla kivonataid letöltéséhez, akinek csak a bejövő számlák feltöltése a feladata.
Az eBIZ-ben a CÉGEM > FELHASZNÁLÓK menüpont
alatt a kis ceruza ikonra kattintva minden egyes meghívott kollégádnak vagy
könyvelődnek a jogosultságát beállíthatod.
Milyen jogosultságokat lehet beállítani?
Cégbeállítások
Cégadatok kezelése, felhasználók és eBIZ fiók
törlésének joga – ha szeretnéd, ezeket az admin jognak
Cég bankszámláinak megtekintése – hozzáférés a bankszámla adatokhoz..
Cégszintű tevékenységnapló – hozzáférés a tevékenységnaplóhoz, amiből a felhasználó megtudhatja, hogy az egyes felhasználók mit csináltak az eBIZ fiókban.
Utalásaim
Utalások előkészítése (Utalások előkészítése cégvezetői aláírásra) – ha egy felhasználó megkapja ezt a jogosultságot, látja a bankszámla egyenleget az Átutalások menüpontban.
Utalási lista nézetek – a felhasználó megtekintheti az eBIZ-ből indított egyes átutalások státuszát, listáját.
Adó, bér és egyéb utalási tételek könyvelői rögzítése –jogosultság könyvelőd számára, hogy ő is bekészíthessen neked utalást aláírásra (ehhez pipáld ki a lista alján a könyvelési jogosultságot is.
Utalások jóváhagyása, bankba küldése – jogosultság utalások aláírására és elküldésére.
Tranzakciók (számlatörténet) megtekintése.
Bankszámlakivonatok megtekintése.
Számláim
Operatív számlafeldolgozás – jogosultság szállítói/bejövő számlák feltöltésére és érkeztetésére, vevő/kimenő számlák feltöltésére (nem azonos a számlakiállítási jogosultsággal).
Számla nézetek elérhetősége – számlák státuszaira való szűrési lehetőség.
Számlák teljes státuszkezelése – a felhasználó átírhatja egy-egy számla fizetettségi státuszát (például fizetettre).
Számlázó funkció használata – jogosultság új vevői előlegszámla/díjbekérő/számla kiállítására, számlamásolásra és sztornó számla küldésére.
Fizetési emlékeztető küldés / újraküldés.
Partnereim
Partnertörzs megtekintése – rálátás a teljes partnerlistára.
Partner meghívás – az adott felhasználó ajánlhatja az eBIZ-t üzleti partnernek. Amennyiben elfogadják a meghívást, az egymásnak küldött számlák automatikusan az eBIZ fiókjaitokba érkeznek be.
Partnerkezelés – jogosultság partnerek szerkesztésére, felvételére, törlésére.
Partner státusz figyelmeztetés – megjelöljük, amennyiben partnered eljárás vagy felszámolás alá kerül.
Elemzések
Pénzügyeim, kimutatások – a felhasználó ráláthat a bankszámla egyenlegre, emellett hozzáférhet a pénzügyi kimutatásokhoz (várható bevételek/kiadások, stb.) és a fizetendő ÁFA számításhoz (Pénzügyeim és Kimutatások menüpont.
Könyvelés
Könyvelés –jogosultság a számlák és bankszámla kivonatok különböző formátumú (pl. csv, xls) letöltésére. Bár ez a lehetőség különösen hasznos lehet a könyvelődnek, bármely felhasználónak is megadható.
Javasoljuk, hogy már kollégáid meghívásakor állítsd be azt is, hogy ki milyen adatokhoz és funkciókhoz férjen hozzá.
A jogosultsági beállítások bármikor módosíthatóak.
Tevékenységnapló
A CÉGEM > TEVÉKENYSÉGNAPLÓ menüpontban találhatod a tevékenységnaplót, melyben listázva van minden felhasználó minden mozzanata
a regisztrációtól kezdve:
Tisztán láthatod, hogy az egyes felhasználók - beleértve saját magadat is – mikor és milyen tevékenységet folytattak az eBIZ fiókodban:
- Admin vezetőként a cégszintű tevékenységnaplót láthatod, melyben az összes felhasználó tevékenysége listázva van.
- Egyéb felhasználói jogosultsággal is elérhető a tevékenységnapló, de az adott felhasználó csak a saját tevékenységét láthatja benne.
A naplóban található tevékenységeket bizonyos időintervallumon belül szűrni is lehet.