eBIZ - Melléklet csatolása a számla mellé

Az eBIZ-ben lehetőséged van a kiküldött számláidhoz mellékleteket is csatolni, így kevesebb időt kell töltened az adminisztrációval.

Gyakori élethelyzet egy vállalkozás életében, hogy üzleti partnerének a számlán kívül a kapcsolódó árajánlatot vagy teljesítési igazolást is el kell küldenie. A legtöbb esetben ezeket a dokumentumokat külön-külön küldik ki: a számlát a számlázó programból, az egyéb dokumentumot pedig a levelező-rendszerből.

De miért ne küldhetnénk a számlát és a kapcsolódó dokumentumokat el egyszerre, egy helyről?!

Mindez az eBIZ-ben könnyen megvalósítható: a számlázással kapcsolatos adminisztráció így tovább csökkenthető. A számlakiállítás során nem csak a számlát tudod elküldeni partnerednek ugyanis, hanem a hozzá tartozó árajánlatot vagy díjbekérőt is – illetve bármilyen más dokumentumot, amit partnerednek egy másik e-mailben amúgy elküldenél.

Hogyan és mikor lehet csatolmányt hozzáfűzni a számlához?

Csatolmányt hozzáadni a számlához a számlakiállítási folyamat végén lehetséges. Tehát állítsd ki a számlát a megszokott módon.

Majd a Számla küldése lépésnél lesz lehetőséged csatolmányt adni a számlához. Két lehetőség van:

Amennyiben partnered eBIZ-t használ, akkor a Beérkező fiókjába alapértelmezetten megküldjük a csatolmányt is, emellett elküldheted a dokumentumokat (a számlát és a csatolmányokat) az e-mail-címére is.
Ha partnered nem használ eBIZ-t, akkor az e-mail-címére küldjük el a dokumentumokat (a számlát, illetve a csatolmányokat).

Számlához/díjbekérőhöz csatolt mellékletek letöltése és kezelése

Ezt egy videóban foglaltuk össze a számodra.